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需求向好+錯峯限產 水泥等建材品種價格上漲

時間:2020-10-12 16:18:47 來源:中證報

  受秋冬季節限產、下游房地產行業開工率提升等因素影響,10月以來建材行業多品種價格小幅攀升。不過,鋼材等品種前期庫存高企,未來市場走勢趨弱。

  水泥錯峯限產

  近期多地召開水泥行業差異化錯峯生產工作座談會,對秋冬季節錯峯生產進行部署,要求水泥熟料企業按照綠色發展、高質量發展的要求,落實錯峯生產政策。

  河北省決定開展秋季強化減排錯峯生產行動,從9月26日0時至10月5日24時,共計停窯10天,停窯範圍是全省所有水泥熟料企業。而湖南等地區於9月份召開水泥行業差異化錯峯生產工作座談會,對秋冬季節錯峯生產進行部署。

  華創證券研報指出,隨着北方地區進入採暖季,水泥錯峯限產安排或陸續出台,錯峯限產對相關區域水泥價格短期將形成一定支撐作用。部分地區存在水泥廠錯峯生產豁免的情形,環保標準達標、供暖企業等可以申請錯峯豁免。錯峯限產向“環保水平高少停、環保水平低多停”轉變,行業優質龍頭公司有望受益。

  業內人士預計,10月份將迎來重大投資項目的密集開工,不少地方將緊鑼密鼓地啓動下一階段的投資項目儲備,建材行業需求有望得到一定保證。

  國家發展改革委新聞發言人孟瑋表示,隨着中央預算內投資、專項債券、抗疫特別國債等資金陸續下達,項目開工和資金到位情況持續好轉,投資有望延續回穩向好的總體態勢。下一步,國家發改委將會同有關方面繼續堅持資金、土地等要素跟着項目走的原則,進一步發揮好投資關鍵作用。具體舉措包括:聚焦“兩新一重”領域擴大有效投資,圍繞提高資金使用效益切實用好資金,組織做好2021年中央預算內投資計劃編制工作,及早謀劃做好明年專項債券項目準備工作,更加註重調動民間投資積極性等。

  鋼材庫存高企

  鋼鐵行業的庫存量對價格影響較大,今年以來鋼鐵行業產量整體較高。

  蘭格鋼鐵網調研數據顯示,9月份全國百家中小鋼企高爐開工率為87.0%,較去年同期提升7.8個百分點。據此估算,9月份全國粗鋼日產在302萬噸左右,處於多年來高位,這導致鋼材庫存一直居高不下。蘭格鋼鐵雲商平台數據顯示,截至9月25日,全國29個重點城市鋼材社會庫存為1366.1萬噸,同比增長40%。

  多位鋼貿商向中國證券報記者指出,從工地情況看,需求還不錯,價格有向好可能。中短期鋼價走勢基本趨弱,主要還是因為庫存太高。

  方正黑色建材組研報顯示,9月前三週需求恢復緩慢,市場開始對樂觀預期進行修復。國慶假期期間,受唐山限產及節前一週需求大增影響,鋼坯價格每噸上調60元,線材每噸累計上漲50-60元,看漲心態較強。採暖季臨近,限產政策是否繼續加強需要關注。

  針對下游地產行業對鋼材市場的影響,上述研報指出,8月建築工程投資增速高達16.5%,1-8月累計增速升至4.9%,且施工增速維持小幅上升的趨勢。

  值得注意的是,建材行業集中度較低,建材品種銷售半徑普遍較小,相關上市公司受區域市場影響較大,業績分化較明顯。

  華新水泥預計2020年前三季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比下降15%-20%。公司主導產品產銷量受到疫情及7月長江流域大面積洪澇災害影響,價格有所下滑,導致營業收入下降。不過,公司第三季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤同比增長約5%,盈利能力逐步恢復。


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編輯: 趙名揚
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